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本集介紹：黒塚動漫第12集由萌道動漫收集更新、在線資源來源網絡，講述了源九郎,黑蜜等主角們的系列故事。源九郎，擊敗久遠后，勢如破竹。赤帝軍首領在部下死光后，與源九郎大戰。黑蜜出現，赤帝軍的首領摘掉面具，原來是當初失蹤的大和坊，現在經過歲月的洗禮已然白發蒼蒼，二人為了爭奪黑蜜，發起了決斗，源九郎最終險勝。再此更換身體，回憶起和黑蜜的點點滴滴，再次展開新的輪回。沙仁輪帶著源九郎一行人來到神樂村，卻發現一片死寂，尸橫遍野。一行人無奈只好暫時安營扎寨做好下一步打算。聽沙仁輪講述關于黑蜜的故事。森林中一個迷之小屋，人斬以藏在此借宿一宿。一方面怪異的武者在此來襲，源九郎和黑蜜遭遇了大危機，源九郎生命垂危，黑蜜居然死而復生， 瞬息斬殺了實力強悍的怪異武者。